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資訊 | 奶價連漲四個月!未來走勢會如何?




國內原奶價格正在快速回升。

從 2020 年 5 月底開始,國內原奶價格已經連漲 4 個月,接近年初高位,而上漲的奶價也引發了國內奶牛養殖的熱情,奶牛價格也隨之大漲萬元,而也引發了市場對未來供需平衡的擔憂。不過業內認為,原奶產業再現 2014 年過剩局面的可能性不大,但也提醒國內乳企奶源增長要合理規劃。

國內奶價、牛價雙雙大漲

“現在合同奶價在 4-4.3 元/公斤,而外面收散奶的價格已經漲到 6 元/公斤?!?nbsp;河北邢臺大型牧場新強牧業創始人許新強表示,由于臨近兩節,各大乳企都加大了備貨的力度,這也導致近期原奶價格再次上漲。

根據多地養殖戶的反饋,在今年年初疫情發生后,原奶價格曾一度大幅下滑 1-2 成,但隨著 5 月以來原奶價格的連續上漲,已經回補了跌幅,而且個別地區再次出現了企業間搶奶的情況。

圖片來源:視覺中國

根據國家農業農村部統計顯示,國內奶價已經連漲 4 個月,到 9 月第二周,內蒙古、河北等 10 個奶牛主產省份生鮮乳平均價格 3.85 元/公斤,同比上漲 3.8%,相比于 5 月的 3.55 元/公斤前期低點上漲明顯,并逼近了今年 1 月的價格高點。

9 月 18 日,乳制品原料企業恒天然公布了財年業績,其中 2020 財年中國牧場原奶平均售價為 3.91 元/公斤,創下 5 年來的最高。

奶價不斷上漲的背景下,也催生了國內新一輪牧場建設熱。

圖片來源:巴彥淖爾日報

自今年 4 月以來,國內不斷有超大型牧場項目或乳業園區投建。4 月 18 日,伊利股份宣布在內蒙古巴彥淖爾市投建 10 萬頭奶牛生態乳業園區。

當月下旬,蒙牛乳業也公布了其在銀川市靈武市奶業全產業鏈集群項目的進展,并預計到 2022 年將該項目的奶牛存欄數擴充到 15 萬頭。5 月中旬,蒙牛乳業“中國乳業產業園 30 萬頭奶源基地建設項目”也相繼在巴彥淖爾市、通遼市和呼和浩特市開工奠基。

此外,君樂寶乳業、新希望乳業等也陸續公布了奶源擴建方面的新動作,而中小規?;翀鲆苍谠黾赢a能,據了解,河北部分中小規?;翀鲈黾恿?200-500 頭的存欄量。

圖片來源:視覺中國

牧場建設熱也讓奶牛奇貨可居,價格大幅上漲。

目前市場上荷斯坦奶牛的價格已經從 2020 年初的 1.8 萬元/頭,上漲至 2.5-2.8 萬元/頭,而且供應緊俏,有的牧場從 2019 年底就下單進口奶牛,但到 2020 年 8 月中旬訂單還未全部交付。

消費增長,行業暫無過剩之憂

獨立乳業分析師宋亮認為,這一輪原奶行業的上行,既有行業大調整后國內奶牛存欄數不足的因素;也與國內乳制品消費的回升有關。

疫情之后,消費者出于對健康的關注,增加了乳制品消費的總量,從各乳企的半年報可見,今年二季度伊利股份、蒙牛乳業、光明乳業等乳企的業績出現了大幅上漲,單季收入增速分別達到 22.5%、19.2% 和 24.2%。除了直接消費乳制品之外,國內間接乳制品消費也在快速增長。

雖然國內乳制品消費恢復較快,但奶價和牧場擴建的不斷提速,也讓行業中產生了一種市場平衡會否被再次打破的擔憂。

2014 年以來,由于市場供需失衡,國內原奶行業遭遇了“過山車”式的周期起伏,特別是從 2015 年到 2018 年間,根據中國奶業協會公布的數據顯示,國內 50% 的牧場陷入虧損,直到 2018 年下半年,行業才觸底反彈。

不過在多位受訪者看來,短期內原奶行業的平衡還將繼續維持。

現代牧業董事長高麗娜表示,2014 年屬于特殊情況,目前國內奶價并不具備大幅上漲的條件,雖然國內牧場擴建在提速,但由于國際上牛源不足,新建牧場形成產能還需要時間;且隨著上游牧場和下游乳企的利益鏈接提速,未來兩者之間的發展會更趨于平衡。

但在本月舉行的中國乳制品工業協會第二十六次年會上, 國家奶牛產業技術體系首席科學家李勝利公開提醒乳企,奶源增長要合理規劃,目前進口奶牛價格已處于歷史高位,購牛要考慮成本問題,以減少未來的博弈和產能淘汰。而購牛成本較高,也被市場認為是此前國內原奶企業賬面大額浮虧的主要原因之一。



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